周五收盘后,来自“央妈”的一则降准公告让市场炸开了锅。截至发稿,今日(周一)上证指数高开0.6%,创业板指最高涨超4%,目前点位已创近6年新高。北向资金实际净买入超20亿元。通信、消费者服务、有色金属、新能源、汽车等板块沸腾!
“为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,”中国人民银行发布公告,决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。据测算,本次降准释放长期资金约1万亿元。2021 年 7 月 7 日,国务院常务会议提出“适时运用降准”,创造了史上最快降准执行速度。
图片说明:PPI生产资料近五年环比数据
瞄了一眼国家统计局数据,6月PPI的价格上涨的趋势出现了轻微的回落,和5月2.1%的环比增长速度相比,6月环比仅上涨0.5%,但仍然处于高位,从通胀压力并没有减小。PPI——生产价格指数,是衡量工业企业产品出厂价格变动趋势和变动程度的指数,是反映某一时期生产领域价格变动情况的重要经济指标,也是制定有关经济政策和国民经济核算的重要依据。自2020年6月开启起来,PPI价格持续增长,这对于尚处于疫情修复过程中的中小企业来说,并不是什么好事。按道理来说,央行此时应该收紧货币,减缓通胀压力才对,为什么仍然选择放水呢?
经济恢复的速度并没有那么乐观。5月的社融数据表现一般,出口方面的PMI数据在6月也现小幅回落。随着全球疫情的逐步缓解,我国强劲的复苏优势带来的出口需求也可能会回落到常规水平。通胀和经济下行的矛盾之中,央行偏向了后者。
万亿资产将流向哪儿?
对于央行全面降准对A股的影响,私募排排网采访了优美利投资总经理贺金龙、 建泓时代投资总监赵媛媛、奶酪基金董事长庄宏东、鸿风资产投资总监黄易,受访私募表示,从政策消息面上,全面降准利好股市,他们看好降准继续提振市场中小盘股的风险偏好。
优美利投资总经理贺金龙:从政策消息面上是利好股市
近期,国务院常务会议提出适时运用降准的货币政策,而自提出后,债券市场五年期期货合约和十年期期货合约双双大涨,有一定程度的技术性突破。而上周五,人行决定降准,主要也是由于我国国内经济在上半年的宏观经济情况决定,上半年大宗商品持续走高,传导到制造业的生产经营成本上升。为了支持中小微企业、个体工商户降低融资成本和改善经营状况,缓解其生存和发展面临的较大压力,降准也是为市场提供流动性。
这种政策环境下,降准政策会更中长期地支持经济慢牛,从而传导到股市二级市场,减少大盘的波动,而让那些业绩增长快速的成长型企业,靠利润更能走出结构性慢牛。当然,下半年4万亿的MLF到期,降准在某种程度上也可以置换到MLF到期。自此消息发布后,富时中国A50指数一度涨1%,总体来说这样的政策消息面上是利好股市的,也有很多专家学者也推测这次的货币政策属“结构性货币政策”,带有定向性质。
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